Сборник - Финансисты, которые изменили мир Страница 33

Хайек, напротив, активно продвигал идею о саморегулируемом рынке. В 1930 году он опубликовал рецензию на работу Кейнса «Трактат о деньгах»[215], в которой критиковал автора за то, что у того нет теории капитала и процента и ясного изложения причин кризисов.

В 1931 году увидел свет труд Хайека «Цены и производство»[216], в котором тот утверждал, что дополнительные вливания денег в экономику со стороны государства искажают межвременную структуру капитала и порождают временный бум, после которого наступает еще большее падение. Кейнс написал рецензию. Завязалась длительная научная дискуссия, в которой приняли участие практически все светила экономической науки того времени.

В Лондоне

В том же году по приглашению Лайонела Роббинса[217] Хайек поехал работать в Лондонскую школу экономики и политических наук. Первоначально предполагалось, что Хайек прочитает четыре лекции по денежно-кредитной политике, но его пребывание обернулось тем, что ученый стал профессором кафедры экономики и статистики. Прочно осев в Соединенном Королевстве, в 1939 году ученый получил британское подданство.

В 1941 году вышла в свет книга Хайека «Чистая теория капитала»[218]. В ней он рассматривал длительность времени (или число промежуточных стадий или продуктов), требуемого для превращения сырья в готовый продукт. При этом, по его мнению, снижение процентной ставки (или повышение доходности новых инвестиций) будет удлинять период производства: фирмы будут применять более сложные технологические приемы и прибегать к большему разделению труда. Повышение процентной ставки будет приводить к уменьшению промежуточных стадий развития и к выпуску менее сложных продуктов. Революционная для своего времени интерпретация классической теории капитала Хайека с большими трудностями внедрялась в экономический анализ.

Согласно этой теории, существует равновесная структура образования капитала. В период экономического подъема (как это было в конце 1920-х годов) происходит принудительное сбережение, обусловленное кредитной экспансией (даже при условии неизменности уровня цен), что ведет к увеличению запасов капитала сверх желаемых размеров. Рано или поздно это перенакопление капитала по сравнению с добровольными сбережениями приводит к кризису. Концепция Xайека предвосхитила монетаристское объяснение Великой депрессии, данное Милтоном Фридманом (см. очерк 20. Милтон Фридман).

В то же время Xайек утверждал, что депрессии было свойственно чрезмерное потребление в сочетании с неверной экономической политикой. Высокий уровень безработицы был вызван не несоответствием потребностей совокупному спросу, как это утверждал Кейнс, а перекосами, как упорно заявлял Xайек, в относительных ценах. Эти перекосы, в свою очередь, образовались из-за непредвиденных изменений в предложении денег, приведших к дисбалансу между спросом и предложением рабочей силы в масштабах всей экономики. Только рыночный механизм, по мнению Хайека, может исправить эту несбалансированность и вернуть систему в состояние равновесия; вмешательство же правительства в экономику не приводит к нужным результатам.

В научном экономическом мире сложилось мнение, что спор завершился в пользу кейнсианцев. Тем не менее теории Хайека стали неожиданно актуальны почти 40 лет спустя. Например, он считал, что экспансионистская фискальная и монетарная политика может привести к расширению совокупного производства в краткосрочном плане. Но из-за ее воздействия на относительные цены в конечном счете произойдет рост и безработицы, и инфляции. Этот вывод предвосхитил теорию Фридмана о «естественной норме» безработицы и явил собой точное описание «стагфляции»[219] 1970-х годов. Утверждение Xайека о том, что теория макроэкономических событий нуждается в микроэкономическом фундаменте, и изучение различия между изменениями в относительных и в абсолютных ценах (вызванных изменениями в предложении денег) предвосхитили революцию «рациональных ожиданий» в макроэкономике.

Критика социализма

Хайек настойчиво критиковал экономистов – приверженцев социализма. Одним из его оппонентов был Оскар Ланге[220], известный польский экономист, разрабатывавший планы экономического развития Индии, Цейлона, Египта и Ирака. Критические статьи Хайека о социализме вошли в опубликованную в 1948 году книгу «Индивидуализм и экономический порядок»[221].

Книга «Дорога к рабству»[222], название которой было взято из знаменитого доклада для Конгресса США популярного французского либерального мыслителя Алексиса де Токвиля[223], писалась в начале 1940-х, но увидела свет только в 1943 году. На ее страницах Хайек утверждал, что демократические правительства, следовавшие социалистическим целям, таким как равенство в распределении доходов и установление контроля над ценами, с неизбежной обреченностью превращались в тоталитарные режимы. Любые попытки ввести конкурентные рынки в тоталитарном государстве в конечном счете приводят к политическим потрясениям, так как свобода выбора, лежащая в основе рынка, несовместима с автократией.

«Сталинизм «…» – это сверхфашизм»

Хайек, в отличие от социалистически настроенной интеллигенции, выдвигает тезис о том, что национал-социализм Германии и фашизм в Италии являются не реакционной формой капитализма, а следующей стадией социализма. Целью книги, по утверждению Хайека, было изменение господствующих общественных настроений путем указания на существенные недостатки социализма: интеллигенты был очарованы преимуществами этого строя и потому критиковали и отвергали либерализм. Главным аргументом Хайека было то, что все виды социализма, коллективизма и системы плановой экономики противоречат принципам правового государства и личному праву. Причины варварства и насилия тоталитарных режимов того времени в Германии, Италии и Советском Союзе заключались, по мнению экономиста, не в особой агрессивности населения этих стран, а в реализации плановой экономики, которая неизбежно ведет к угнетению и подавлению, даже если это и не было изначальной целью приверженцев социализма. При этом оппоненты ученого, в частности профессор Майкл Эллман[224], достаточно часто указывали на то, Хайек «не был специалистом по проблеме и даже не был хорошо осведомлен о функционировании советской экономики».

Позже Хайек развил эту теорию и добавил, что любое вмешательство государства, даже когда дело не касается вопросов рыночной экономики, в перспективе ведет к устранению свободы. Таким образом, он отстаивал политическую свободу в виде демократии, «внутреннюю» свободу как отсутствие препятствий для достижения собственных целей и утверждал, что свобода от страха и нужды имеет мало общего с личной свободой и даже находится с ней в конфликте. Свобода от страха и нужды является целью всех освободительных движений и существует в виде отсутствия произвола и насилия, указывал Хайек. Он, однако, полагал, что иногда насилие необходимо для защиты самой свободы.

Также Хайек доказывал, что эффективный обмен и использование ресурсов могут действовать только через ценовой механизм на свободных рынках. В эссе «Использование знаний в обществе»[225], написанном в 1945 году, Хайек утверждал, что механизм ценообразования служит для того, чтобы разделить и синхронизировать общее и личное знание, разрешая членам общества достигнуть разнообразных и сложных результатов через принцип непосредственной самоорганизации. Он использовал термин «каталлаксия», чтобы описать «систему самоорганизации добровольного сотрудничества».

Хайек рассматривал систему свободного ценообразования не как сознательное изобретение, а как самопроизвольный порядок или результат человеческого действия. Он уподоблял его, например, языку. В связи с этим он задумывался о том, как человеческий мозг мог приспособиться к такому развитому поведению. В книге «Естественный порядок»[226], на написание которой его вдохновило знакомство с трудами выдающегося физиолога Эрнста Маха[227], Хайек выдвинул гипотезу, которая легла в основу технологии нейронных сетей и большей части современной нейрофизиологии.

10 апреля 1947 года в курортном местечке Мон-Пелерин в Швейцарии состоялась конференция, на которую по приглашению Хайека съехались 36 известных ученых-экономистов. По итогам конференции было основано научное общество, названное по имени этого местечка. С 1947-го по 1961 год его возглавлял сам Хайек.

Организация поддерживала экономическую политику свободного рынка и политические ценности открытого общества. Заложенное членами общества направление в экономической науке назвали неолиберализмом. Среди отцов-основателей общества были Морис Алле[228], Аарон Директор[229], Вальтер Ойкен[230], Милтон Фридман, Генри Хэзлитт[231], Бертран де Жувенель[232], Людвиг фон Мизес, Майкл Полани[233], Карл Поппер[234], Леонард Рид[235], Лайонел Роббинс, Джордж Стиглер[236]. Восемь участников общества: Фридман (см. очерк 20. Милтон Фридман), Стиглер, Алле, Хайек (см. очерк 18. Фридрих Хайек), а также Джеймс Бьюкенен[237], Рональд Коуз[238], Гэри Беккер (см. очерк 27. Гэри Беккер) и Вернон Смит[239] – впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.